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⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面(mian)，促(cu)消费相(xiang)关政策(ce)延续发力，重(zhong)点关(guan)注以旧换新、文化旅游(you)消费等(deng)领域(yu)。其(qi)中，多(duo)地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质(zhi)量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮子金(jin)融(rong)举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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事實(shí)上，機(jī)場(chǎng)充電(diàn)寶(bǎo)與(yǔ)機場行李“盲盒”一樣(yàng)，昰(shì)一(yi)箇(gè)長(zhǎng)久的(de)灰(hui)産(chǎn)生意。至今閑(xián)魚(yú)上仍有不少商品打着“機場釦(kòu)畱(liú)品”的標(biāo)籤(qiān)對(duì)外(wai)齣(chū)售，如充電寶、化粧品、洗(xi)潄(shù)用品等等，而充(chong)電寶恰好趕(gǎn)上了這(zhè)一(yi)波安全熱(rè)(re)點(diǎn)。

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3、观点🥝🌽。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥑👄🥔，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍌，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👡🩱👛，去库格局下现货支撑逐渐显现👞🥥；二是😠💔，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👛🍏💔，也成为多头倚仗💗🍒🍇，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥭🩲🍉，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🌽💕🥕？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👠🍌💋🍇👛，只是时间上的错配😠🌽🥑，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💘🍌👜🩳🌽，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥾，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍇🧄🧡👛💓，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💕🥬🌽🧄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🧄🍓👛💟，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💞😻👄，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩲🥭🎒👚🥑；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍊🥻，淡旺季交替🍌🍓🍌🥬，“故事”容易证伪时段🥻🍒。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里(li)格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢(yi)价的急剧下降可能反(fan)映出(chu)，交易员近期经历了重大地缘政(zheng)治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季(ji)开始可能会出现大规模库(ku)存累积。”

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍋💔；军工军贸预期升温👙；全球算力需求确定性回升👿🥥，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍆。通信💗🥦、有色、非银、电子、军工领涨🍓。