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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍏、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🩳，将受益于国内消费持续复苏🥥🩳👡；二是科技板块🍍😠💗🍌，港股科技板块拥有许多成熟👚🥬🥿、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😻🧄；三是红利板块👡🍈🍓😠，包括银行、能源、公用事业👄、电信运营商等。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位(wei)附近持续赎回(hui)，对市场上涨(zhang)构(gou)成(cheng)的一定(ding)压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间(jian)最大(da)、渗(shen)透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首个(ge)脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组(zu)一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种(zhong)新(xin)疗法的有效性、安全性等问题。

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主要观(guan)点：我们认为 2025 年下半(ban)年锡价或表现(xian)为先震荡(dang)运行(xing)后中枢下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦(bang)复产进程(cheng)和需求预期变化决定未来(lai)锡价走势(shi)。主要是基于以下几点：．

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🩰🥒🥒💝。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍍🥿，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥦，也反映了市场对此的预期🥔。

2、白酒行业老大哥贵州茅台在2024年先行年轻化，推出UMEET蓝莓气(qi)泡酒（6% vol）。2023年，五粮液(ye)率先推出了低度酒39度“五粮液·紫气东(dong)来(lai)”。