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行业(ye)方面，金融股的行情还没有结束(shu)，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有(you)长期逻(luo)辑的(de)公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地时(shi)间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄(e)铝(lv)贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口(kou)或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比(bi) +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电(dian)网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可(ke)能性的(de)考虑）。

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1、而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年(nian)中(zhong)，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房(fang)成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需(xu)要警惕今年下半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一步(bu)下滑的(de)可能(neng)性。

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