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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结(jie)束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结(jie)构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储(chu)议(yi)息会(hui)议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险(xian)。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引(yin)力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股(gu)估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年(nian)的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史較低(di)水平。

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1、脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的(de)电(dian)信号，实现大脑与外部(bu)设备信息交换的技术。该技术在(zai)医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口(kou)关键技(ji)术的系统性布局，打通优质科研资源、临(lin)床机构(gou)等上下游，培育(yu)产学研医深度融合的创新生态。

2、赵宪成：上半年，港(gang)股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市(shi)场围(wei)绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮(lun)积极布(bu)局；第二轮(lun)发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但(dan)中(zhong)美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏(zou)反弹。