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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👡。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👿💛🥝，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💋。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”😈，使得整体信用周期难以大幅扩张👿，导致市场底部有支撑🍋，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🍓🥑，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🥑🩱😡。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥾🌽🩲，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本😻🍉💓，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道👢🧄🍄🍑，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👘，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👄🍏👛，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🍌，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🥭🎒，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🩳，使得信用周期没有彻底走出收缩🥝🍒。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🍓👄🧄、成都银行外，其余均仍处于破净状态💗，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥑🍆。

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达利欧最近在纽约的一次活动上对美国**无法控制的赤字提出了警告。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论👚🍊，后者可能会阻碍其他消费💛🍑🍅。

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1、行业配置上，适度均衡配置🍋💟👞💌，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等😡。主题方面，建议关注：固态电池🥻🥝、稳定币🩳🍒💋、自主可控等。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。