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6月27日🥿👜👄，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🧅💞，1）对经济环境描述中👄🍒🍈💞，提到“贸易壁垒增多”🧡，“物价持续低位运行”等💞🥾👿。2）对货币政策定调中💞🥝😈，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👘💖👜🤬，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥬🤬😡，如果增量政策能够继续落地🥻💞😻，将对市场情绪形成进一步提振💝🧅🥥。

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LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇🍎。巨轮现已对公众开放👜🥥🥻，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约🧡。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约🥭👡。

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展望后市🥾💞，随着关键点位突破，股指仍有空间🥦🥒。可淡化指数，重视成长👚🍉。2025年中国股市估值逻辑在内不在外👡，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍉🎒🧡。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展👠🍓🥻💝💟。因此💖💞💟，判断7月底之前股市仍有上升空间💯👙。

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本周🥿🍆，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍏🧅🎒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💝，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板(ban)块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🍏🩲🥭。