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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉(mai)冲加(jia)速(su)、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需(xu)双弱的(de)格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降(jiang)20%至15万镍吨(dun)，1-5月累计进口(kou)同比增加2%至10万吨，而下(xia)游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增(zeng)幅，但海(hai)外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时(shi)，国内(nei)三元(yuan)电池(chi)装机同比放缓(huan)。下(xia)半年尽管在政策驱动的(de)背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需(xu)求拉动并不(bu)强。

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1、该(gai)公司位于伦敦和西班牙的资产管(guan)理部门(men)员工从欧洲两端协同处理这项(xiang)投资，由马德里(li)的(de)一位合(he)伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团(tuan)队来监(jian)督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公(gong)司。

2、真锂研究院数据显示(shi)，一枚安全可靠的优质电芯成本在40元以上。对于充电宝企业(ye)来说，电路板、外壳、封装等都是成(cheng)本，一个充(chong)电宝的基础(chu)物料清单成本通常在60元(yuan)上方(fang)，加上研发、营销、物流、渠道费用等，充(chong)电(dian)宝(bao)的售价理应更高。