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关(guan)税锚转向美债锚(mao)，国内货币(bi)政(zheng)策提供安全垫：宏观视(shi)角有两条(tiao)交易线索，其(qi)一， 外部核心驱动有(you)变，由交易关(guan)税不确(que)定性转(zhuan)向交(jiao)易弱(ruo)美(mei)元强美债（指美债利率高 位），美国例外(wai)论弱化(hua)背景(jing)下，下半年有望(wang)重(zhong)新演绎东升西落。其二，伴随降准(zhun)降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策(ce)至少不紧，微观(guan)流动性边际利于股市。

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6月29日晚间(jian)，新乳业（002946）公告，公司(si)近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公告披露之(zhi)日(ri)起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大(da)宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背(bei)后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息，大(da)幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了(le)市场对(dui)其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季(ji)度部分资本离(li)开美国避险(xian)的主要原因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不(bu)仅从流动性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块。

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6月29日🍄💓，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🎒🥻。它地处上海新虹桥国际医学中心🥒，将发挥重点区域产业和临床资源优势🍈💟🥿，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本(ben)市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就(jiu)偏高(gao)。市場正(zheng)常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yu)期(qi)，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主(zhu)題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、展望7月🍊🥻，市场可能会呈现指数突破上行🍅💞，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🩳。从基本面的角度来看🍇🍄💛👿💖，财政指数的发力和消费的韧性🍎💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅💯、消费🤍🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🍄👝👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬💓💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🍊🍇💌😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡🧅🩲🎒。风格方面🍊🍋🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大。