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週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速(su)將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政(zheng)政筴的力度將(jiang)直接影響市場(chang)的流動(dòng)性咊企(qi)業(yè)的螎(róng)資環(huán)境，不衕(tòng)行業(ye)的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体(ti)宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求(qiu)规模低位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

2、赵宪成(cheng)：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第(di)一轮发(fa)生在一(yi)季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展(zhan)突(tu)破的机会，市场围绕科技(ji)和(he)互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普(pu)向(xiang)全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态度转(zhuan)变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。