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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧(jin)张(zhang)，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目(mu)前看(kan)，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患(huan)，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发(fa)布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系(xi)继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长(zhang)王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在(zai)中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入(ru)出(chu)口销售周期，关注美(mei)豆出口销售(shou)能否好于预期。美豆压(ya)榨环节(jie)上(shang)，市场聚焦美豆油(you)生(sheng)柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料(liao)消费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。

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盈利方面💛👜😻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👘🍈🍑😠。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💟🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😻🍋👡👜，半导体💯🍊😡🍅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆；2）中游制造领域😈🎒，部分领域景气度有所回暖🧄👿💗，中报盈利或有改善👿💗💛🤍，如汽车、光伏👅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**🥦😈🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧄👜、饰品🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥝👄🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨(zhang)/跌，关键(jian)在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内(nei)指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂(zan)经历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握(wo)。

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据了解，中(zhong)国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝(lv)业集团(tuan)有限公(gong)司(si)、中国五矿集(ji)团有限公司、赣州稀土(tu)集团有(you)限公司所属稀土资产重组整(zheng)合，并引(yin)入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科(ke)技集团有限公司两家科技(ji)型企业组建而成，是国务(wu)院国有资产监督管理委员(yuan)会(hui)直(zhi)接监管的股权多元化中(zhong)央企业，被誉为国(guo)字号“稀(xi)土航母”。

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