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大国之翼，大展宏图(tu)！通(tong)用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国(guo)企含(han)量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞(fei)机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热(re)门领域，重点布局(ju)技(ji)术壁垒和商业(ye)化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一(yi)键配置中国航空产业(ye)链的利器。

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美(mei)债：收益(yi)率延续下(xia)行，收益率曲线继续(xu)陡峭化(hua)。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经(jing)济硬数据走弱，美联储官员发言(yan)推升下半年降息预期，特朗普(pu)提前宣布影子联(lian)储主席具有可能性。短端利率(lv)下行，长短端利差(cha)继续(xu)走扩。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业🍈。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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从需求端来看👗🎒👘🧡，随着7月多晶硅行业需求回暖💛💛，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软💖😈🍉，硅片🥒、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)😠💯、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥦😡👄。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥿👘。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚💟🥬。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍓😻🥔💕，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力👅🥥，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💗👅💛，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥕💝，如果债市多头情绪持续较强🍌👘🍓，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件💔👘🥔🥾🥬。