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短期(qi)金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产(chan)，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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