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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭🥝，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性💗😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍅🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🍒🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢💝，目前利率仍处于较低水平💛💘🩰😡，资产荒趋势依然存在。上半年🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳👄，进一步积累了今年的赚钱效应👝🥦👅🧅🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌🥑🍄，我们称之为牛市阶段II🥥👄👙。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝👙，7月科技风格占优的可能性较大🍒🍋。

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我们通过对指标进行两(liang)次不同(tong)窗(chuang)口期的平滑来(lai)捕捉指(zhi)标(biao)变动情况，当短期平滑线大(da)于长期(qi)平滑线时，说明指标正在上行，看多市场(chang)。当短期平滑线小于长期平(ping)滑(hua)线时，说明市场情绪正在拐头向下(xia)，对市场持中性态(tai)度。

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2、2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强💌💘。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🧄👘，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平🍎👘💝，终端需求不足🧄💟💕，下游备货意愿不强👛💛。