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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了(le)今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给👅🍊、需求💖、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍊。