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何涛：到一定阶段🍋🤬💛，联合创始人离开是很正常的事。再者，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想？

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4🥿💟🍏、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存维持上升状态🥬👠🥔💛，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降🥾。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套🍓👅👜，PP-3MA三季度关注修复🥔，四季度或被继续压缩🥭🍒🥭。

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今(jin)年以(yi)來(lái)(lai)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基(ji)金年(nian)初至今中(zhong)位數(shu)漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指(zhi)數。隨(suí)着(zhe)主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月(yue)主動偏股基金單(dān)月髮行份(fen)額(é)262億(yì)份(fen)，較(jiào)5月前值30億份明(ming)顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以來的(de)78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了重要的增量資金。

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1、忆起“过去的(de)洋火(huo)、洋(yang)皂(zao)、洋铁等靠买进(jin)来”，进而谈到“今天我们成为(wei)工业门类最齐全的世界制(zhi)造业第一大国”，***总书记抚今追(zhui)昔，感慨地说：“这条路走对了。”

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👚，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🩲🎒，基于此🥑💋，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍑😈、游戏🍎、军工、出口（摩托车、风电等）💞，业绩是7月超额收益的主要来源之一💖🥝。