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2025-08-16 09:05:08 作者：钱赵蕾

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、資(zi)本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日(ri)陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎(rong)擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)(jian)市(shi)場(chang)交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先(xian)行先(xian)試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工(gong)具創(chuàng)新(xin)等。

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