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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美(mei)聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)(cong)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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预计 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自(zi)愿减产(chan) 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减(jian) 15 万(wan)桶 / 日(ri)，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但(dan)产量高(gao)点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化(hua)一(yi)方面体现(xian)在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗(lang)产量(liang)逻辑(ji)可能受地(di)缘为主的外生冲击发生变(bian)化。

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国内：25年上半年，在(zai)中储粮开库收购，进口玉米供应(ying)有限等利多(duo)因素影(ying)响下，玉米现货(huo)报价不(bu)断上行，以锦(jin)州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月(yue)份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断(duan)增加，小麦替(ti)代玉(yu)米的优势显现，进口替代的不确定(ding)性随(sui)之增大。但是，整体来看，在进口玉米未(wei)能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现(xian)货(huo)价格依然保(bao)持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易(yi)商主流心(xin)态平(ping)稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价(jia)偏(pian)强。深加工到货量尚可，各企业根据(ju)自身情况价格窄幅调整，基层(ceng)粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价(jia)格重心不断(duan)抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业(ye)少(shao)量补(bu)库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高(gao)价成交仍较为(wei)平淡，饲用小麦替代比重较大。

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美(mei)联储与(yu)美元：美联储下半年货币政策决策(ce)思(si)路或继续以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程度(du)上会面临劳(lao)动力市场软化风险。美联(lian)储货币政策或有两(liang)种应(ying)对方式，其一为偏响应式(shi)货币政策决策思路，在确(que)认通胀反(fan)映关税冲(chong)击开启下行后，为应对(dui)失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币(bi)政策采取先发制人式，兼顾通胀前(qian)景与劳动力市(shi)场动态，在三季度末至四季度进行(xing) 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局(ju)，运(yun)行区间或在 90-102。

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1、2024年(nian)，證券投資(zi)業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證券噹(dāng)年(nian)第一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)(shi)，權(quán)益投資(zi)通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)北交所及高成(cheng)長性行(xing)業，衕時(shí)在固定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增(zeng)長。投(tou)行方麵，開源證券去年收入實現4.64億元(yuan)，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再(zai)螎(róng)資(zi)槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入下降。

2、2024年金(jin)秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会(hui)成立70周年大会、庆祝中国人民政治协(xie)商会议成立75周(zhou)年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。