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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄🍈🩳🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🥕🥥👙👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻，使得即将到来的中报业绩期🍊👠，在科技👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥕🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在👜🧅💘。上半年👡😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🌽，这为指数后续突破上行🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大🩱🤬🥦💌🥕。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售(shou)商品(pin)額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)(ye)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總(zong)需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三箇(gè)月(yue)工業(ye)企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，目前(qian)的需求咊企業收入增(zeng)速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司(si)收入咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改(gai)善的態(tài)勢(shì)。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展😠👡🧅，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍆。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域(yu)，其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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