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云山雾(wu)罩的资本腾挪之(zhi)术与实(shi)体企业一分一厘赚钱的产业规律存在着(zhe)本质的背离。从高杠杆、快节奏转向深耕产业整合的发展(zhan)模(mo)式，或是破局之(zhi)道。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🤬💞👙、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🥒💔，截至周五（2025.06.27🍑👘，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🎒🍒🍒🌽，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👢🎒，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥕💘🥦💌，ETF资金出现止盈👛，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速(su)或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力🍉，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🥑，再根据行业或主题汇总🍅👝，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💖。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💌。钢坯价格上行🥬🍏🤍，螺纹钢价格下行💓，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍊，主要钢材品种库存均下行🩲🤍🥿👜💗。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🥥，秦皇岛港煤炭库存🥒🍎💔、京唐港炼焦煤库存下行。