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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化(hua)學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)(jia)格(ge)2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整(zheng)體化工(gong)行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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回忆起空袭，沙姆哈尼表(biao)示，他起初以为(wei)发生了地(di)震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断，伤及肺部，听(ting)力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿(tui)被截肢(zhi)的报道。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍓💞🍍👄，保险增配权益💯👗👅💌，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🤬🥭，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👡，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧡🩳🥦，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💗，A股自由现金流收益率不断提升🩲🍉👜🧄。而2018年以来🩲🍅💝🥿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👛👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟💕👞😡。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥑，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥬💞💗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望后市，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前仅收复(fu)去(qu)年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场(chang)风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算(suan)机(ji)、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们(men)建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增配。