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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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战略(lve)上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但(dan)战术层面，对比之(zhi)前震荡市升(sheng)级为全面(mian)牛(niu)市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高(gao)频数据(ju)和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突(tu)破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度(du)，房(fang)地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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2、表征(zheng)国防军工板块(kuai)整体走势的国防军工ETF（512810）盘中(zhong)摸高1.58%，场内(nei)价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日(ri)以(yi)来新高(gao)！