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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未(wei)延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复(fu)，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额(e)四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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北京(jing)商报讯(记者魏(wei)蔚(wei))6月29日，北(bei)京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简(jian)称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科(ke)技是智能产品(pin)和服务提供商，为客(ke)户提**品研究、涉及(ji)、制造及支持，根据弗若斯(si)特沙利文资源，以2024年消费(fei)电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费(fei)电子ODM厂商。2022-2024年(nian)龙旗(qi)科技营收(shou)分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别(bie)是6.2亿(yi)元、6.72亿元和5.65亿元。

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张瑶还提到，残疾人特殊需要信托的公共性与信托服务(wu)个性化、品质化、高成本之间很(hen)难匹配。“事务(wu)繁杂”是信托公司对特殊需要信托业务(wu)的普遍反馈：前期咨询多、落地非常少、落地周期长等。具体而(er)言，此类信托落地平均需要2~3年的不断磨合，最终落地之后黏(nian)性强，客户的日常咨询多，信托公(gong)司提供服务时(shi)间长，服务成本高，还面(mian)临(lin)客(ke)户要求投资保本等情况(kuang)。

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2、消費(fèi)領(lǐng)域由Eric Mihelc咊(hé)Scott Feiler負(fù)責(zé)，他們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)部分子行業(yè)(ye)受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)，但消費者支齣(chū)疲輭(ruǎn)可(ke)能限製漲(zhǎng)幅。