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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存👙💓；长期来看🥑😻👡🩳，钢材出口虽维持高位🍇，但内需较弱🍋👙，结合政策端粗钢压产信号频出🥕，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🩱💓，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🍋，基本面矛盾有限🤬💝👘🍄，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存🍈，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力👛💛🥻🧄，后续重点关注钢厂生产节奏👡🥔🎒🥕、炼焦成本🍌💔🍎😻、关税政策以及宏观情绪🍇💓👡🎒。

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这不仅仅发生在石油市场🥻👗。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🥾💋😻，在上周二，欧洲天然气市场中💗，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场🩱🍈。

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6月工业金属价格(ge)多数上(shang)涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍(nie)价格(ge)环(huan)比下(xia)行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银(yin)期(qi)现价格上行。小金属方面(mian)，锑价格下行，稀土价格上行。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🥻💖🍇，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💓🩰，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🍒🩲。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高💞🥻🥕🥔🎒，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🧡🥦👗。”

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1、具体来(lai)看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策(ce)提振与出口(kou)结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对(dui)美直接(jie)出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心(xin)零(ling)部件企业率先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🩳💛，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍇🥦🥬、美💝、欧财政货币双宽松是大概率走向🩱💕，美元长周期走弱🍓，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🧡🍈🍆。