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进入7月后，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占(zhan)优(you)，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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工业硅(gui)主要观点：下半年供(gong)增需弱格局延(yan)续，在行业(ye)没有明确的减产或(huo)供应限制政策等利多信号(hao)之前，硅价预计还将承压，下半年(nian)核心运行区间6200-8000元/吨。三(san)季(ji)度供应压力上升，硅价(jia)还(hai)有可能冲击行业最低现金成(cheng)本线。后(hou)续需关注(zhu)硅煤(mei)、电价变化(hua)对(dui)成本带来的变动(dong)，价(jia)格低位下需防范供(gong)应端减产(chan)风险，持续关注(zhu)硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出(chu)现明显利多信号，工业硅仍维(wei)持逢高沽空思路。核心逻辑：

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2、美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化季環(huán)比終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的(de)降息(xi)預期(qi)，或增(zeng)大美元指數、美(mei)債(zhài)收(shou)益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動(dong)。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。