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当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和(he)行业表现均带有较(jiao)强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加(jia)速改善的，同时流动性和风险偏(pian)好也加速改善。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的(de)反弹过程中，南向资金主要流入非银与可(ke)选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则(ze)最(zui)受青(qing)睐(lai)，其(qi)中这(zhe)一时期流入信(xin)息技术板块(kuai)的南向资金占其流通市值(zhi)比例超过3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后(hou)，创新药与新消(xiao)费又(you)成为了南向(xiang)资金关(guan)注的焦点，期间流入规模分别达到(dao)其流通市值的3.5%与2%。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过(guo)各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因(yin)此一旦市场突(tu)破(po)上行，场外的(de)资金力量将会(hui)显得尤为庞大。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的💘🍒🍒，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🍋，比如固态电池😈🍊💝🍏、国产算力、创新药、机器人🍋、稳定币等💋😡。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整👠🥒👘，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🌽，这一点要谨慎应对。

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1、下半(ban)年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的(de)经(jing)济(ji)展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、经过(guo)测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票(piao)，其(qi)后续表现更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交、低波动(dong)”原则，通过月(yue)频调仓方(fang)式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含的超额信息(xi)——量化(hua)选股系列报告之十一》）