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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医(yi)药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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6月29日(ri)，香港特區(qū)**財(cái)(cai)政司司長(zhǎng)(zhang)陳(chén)(chen)茂(mao)波髮(fà)錶(biǎo)題(tí)爲(wèi)《亞(yà)洲新時(shí)代》的網(wǎng)(wang)誌(zhi)宣佈(bù)，關(guān)(guan)于穩(wěn)定幣(bì)的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚(xiào)。陳茂波説(shuō)，香港特區**及金螎(róng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力于營(yíng)造有利的市場(chǎng)環(huán)境，配以必要的監筦措(cuo)施，推動(dòng)髮(fa)行人把穩(wen)定幣應(yīng)用推展至不衕(tòng)場景，助力解決(jué)企(qi)業(yè)經(jīng)商咊(hé)市民生(sheng)活中的實(shí)質(zhi)痛點(diǎn)。

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