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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥻🍌😠，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👝。横向对比💖🍆，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💔👝🤍🍒。从行业层面来看👿🥻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🤍🍊💖😠🍊、电信等高股息资产表现也不错🤍。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💗🧡🤍🍒。

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在货币政策基调上👚，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🍈，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥑，择机降准降息”的提法👝🍇💓🩱，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🩱🥕，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥕😠。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月(yue)降息的(de)預期從56.4%小幅(fu)提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

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付倍佳：我们关注三条投(tou)资主线：一是高确定性或低估值资产(chan)，关注在周期低位经营利润率提升的方(fang)向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分消(xiao)费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆(gan)释放、技术壁垒较高的行业投资机会(hui)，看好港股互联网、电子板块(kuai)；三是全(quan)球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降(jiang)，关注价格中枢中(zhong)长(zhang)期上(shang)移的上游资源品机会，看好电解(jie)铝、黄(huang)金、铜板块。

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1、一位接近Meta的消息人士則(zé)證實(shí)，該(gāi)公司一(yi)直在加強(qiáng)研究人員(yuán)的招聘(pin)，尤其關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的人才。還(hái)有一位消息人士透露，儘(jǐn)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主要競(jìng)爭對(duì)手，但該公司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)。

2、6月29日中午😠👗，烈日当空💖💞🍆🧡，游客们都是有备而来👗💞🥿🤍，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣🍎🍇、小电扇，装备齐全💗👚，母女互拍🍊、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍒🍊😠🩲。