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在关(guan)税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预(yu)测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次降息预期(qi)，整体降息(xi)预期变化不大。

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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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研究公司(si) Asym 500 LLC 的創(chuàng)始(shi)人儸(luó)基・菲什曼在週五的(de)一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明(ming) 4 月份的(de)波動(dòng)(dong)産(chǎn)(chan)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的(de) 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)(wei)罕見(jiàn)的水平。”

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2、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛市。但战(zhan)术层面，对(dui)比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看(kan)并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。