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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治局会(hui)议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国(guo)内投资链大(da)宗商品有企稳(wen)回(hui)升的(de)态势，可能(neng)反应了这(zhe)种预期。

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1、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🤍🍋，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💛👠🤬，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。