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本周全市场股票池中👿👙，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍏、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🥝🥾；盈利因子获取负收益-0.30%👠👿；其余风格因子表现一般。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💌🍌、增量资金及风格交易热度🩰🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑，成长价值或相对均衡。具体来说👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦💛👿👢，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙🥔💯。第四🍒🥿，市场交易和增量资金层面🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖😻。基于以上😻👜😠💟，我们认为7月大盘风格相对占优🧅🍑🎒🩰，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果。一方(fang)面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的(de)表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流(liu)动(dong)性角度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股(gu)估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。