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然而2023年下半年至今，一级市场的政策(ce)环境已发生较大变化(hua)。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩(suo)，当(dang)年仅(jin)有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月(yue)9日美國(guó)“對(dui)等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成(cheng)衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結(jie)構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月(yue)下旬中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)(yu)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)(jiao)上(shang)月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資(zi)推薦，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🍍🩰🧡🩳，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端🥝🍊🥾💌，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🥭。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年🍋🍊🥭，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍋😻🍆👠，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🥬🩳，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、沙姆哈尼说，他被埋(mai)在废墟下长达(da)3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不(bu)足只能简短叫出名字，最后是外(wai)人发现了他。但(dan)他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清(qing)醒，并在脑中进(jin)行思考、筹划，“一(yi)刻也没有害怕”，还在瓦(wa)砾下做了晨礼。

2、战略上🍆😡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😡、上市公司盈利偏弱🥝、政策基调积极🧡😻💛🍍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍍。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👛😠🥔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😻🩳。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👘🍋😡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👅👠。与此同时，更重要的是2014年二季度🥥🍊，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👛💔🍊。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👜🥕🥭，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。