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首先，中国股市的无风(feng)险(xian)利率实质性降低，中长期资金和民间资本(ben)入市(shi)已进入(ru)历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向(xiang)稳定甚至略(lve)升值的预期，也是中国资产重估的(de)重要推力。再次，及时、得当与(yu)合理的(de)宏观政策，更重视投(tou)资者回报的资本市场基础制度改革，对(dui)于改变投资人面对风(feng)险的(de)保守态度(du)具(ju)有关键意义。

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许廷全：下半年市场(chang)仍有(you)机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而言(yan)更(geng)具(ju)表现空间。资金层面(mian)，当前外资对中国资(zi)产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比已有(you)所改善。未来(lai)随(sui)着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上市企(qi)业(ye)业绩表现(xian)出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🥻💋🍎，该指数基日为2004.12.31🧅😻💞，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🩰👜🍏👝，个股描述不作为任何形式的投资建议🧡💕💯🎒🍓，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者👡🥕👜💯🤍。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧄💗、预测💌💛👙、图表🍅🍏、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩰。另，本文中的任何观点🍅、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍅💋😡，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。