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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍇🥑🍄🍊，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🩰👘💘🥝，中、美🥝👿👝💋、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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盈利方面，5月(yue)工(gong)业(ye)企(qi)业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政(zheng)策提(ti)振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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5月社會(huì)(hui)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)(kuo)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費(fei)價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比(bi)與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分(fen)點至-0.4%。

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2、在上述期(qi)间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外(wai)，没有实质性(xing)进展。这也意味着，从2022年7月至今，开源证(zheng)券已经排队审核长达3年时(shi)间。