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之所以私募基金市(shi)场能(neng)够回暖(nuan)，主要(yao)还是因为私募基金形成了明显的赚钱效(xiao)应，在资(zi)产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来(lai)看，近三(san)年(nian)来私(si)募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平(ping)均收益率遥遥领先，远(yuan)超股票市场指数，近一年量化多头策略平(ping)均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🍊👘、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥝；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥾🎒🥬🥦🥦、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩲🥿🩰；三是红利板块，包括银行🍋🍄🍏、能源🍆、公用事业、电信运营商等。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看🧡👜🤍🌽，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%👿🧄。董希淼预计💯，还有2个百分点左右的降幅🥑👠💓💓，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥🥾🥥。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点💛👙👘，综合考虑市值因素🥔🍊👚🍅、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👚🩰。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥾😡、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👠👿🥭💕，相关整车厂👛🩳、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💕💖，创新药是核心主线🍌🍒，行业有望迎来系统性投资机会🍈💯💯。长期来看👛，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。