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唐晨：港股的生态发生了很大变化🥥🩳💟💘，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👄🧅🍌🩲、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🥬🌽🥒，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍑。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地(di)，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿(chang)机制落地，相关收入或有(you)提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受(shou)益(yi)于(yu)煤价下行，成本(ben)下降驱动盈利改善。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚(shang)可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前(qian)有所削弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩(wen)定經濟預期值得關註。

2、从“两重”建设的维度看(kan)，当下各方已紧锣密鼓地行动起(qi)来(lai)。各部门精心谋(mou)划加强项目储备，抢(qiang)抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更(geng)多实物工作量加快形成。特别是(shi)随着地方**专项债券和超长期特(te)别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进(jin)，基础设施投资平稳(wen)增长。据国家统计局相关人士介绍，今年(nian)1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增(zeng)长的贡(gong)献率(lv)为34.5%，比1月份至(zhi)4月份提高1.9个百分点。