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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类💛👞💟、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长💓，需求提前释放🍈💞🤬🥿。而多地宣布家电国补政策暂停👄，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🧄，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值🥥。

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从(cong)行业表现层面，政治局会议后(hou)行业上涨(zhang)概(gai)率相对较高。会议前两周(zhou)，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨(zhang)概率相对(dui)较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建(jian)材、环保上(shang)涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上(shang)涨概率(lv)相对较高。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险(xian)。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半(ban)年的預(yù)期目前(qian)有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經濟預期值得關註。

2、在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱🥝，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水🍄，导致合成多头收益偏弱。