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部分农化制品💛🍈、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善👄，相关盈利有望实现较高增长💓🧡👅。其中，硫酸铵价格创近一年新高🥥🍊，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👘。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下🍒🍄🥻👛，棉价反弹承压🤬👗🥻，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看🍌🍓，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👘😡。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🌽🥝💘👅。综上🧅💟🍉🍉，我们认为与前低时期相比🤬🥿👚🍈💘，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来😻😻👡，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看🍆💓👚🍓，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🥻👞🍌🍑，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好🥿👅🥝，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在🤬🍏👗，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零👗🍇🍑👚🧅，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求💛。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🍒，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平👚🍎🧄，棉价底部有支撑🌽👝🍇，展望未来，棉花刚需仍在👞，需求韧性较强🍅，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🥥，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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在特朗普的大力支持下💘，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👠🍊🍅，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🌽💌🥦👚，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💗💓🍌。

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澳大(da)利(li)亞(yà)**一份報(bào)告于(yu)週一指齣(chū)，受貿(mào)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品價(jià)格下跌(die)以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影(ying)響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。

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1、展望7月🥕💓😠🤍🤍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍎；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🩰🧄🥭、价格上涨的资源品等领域👙。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👡🧡，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓😻。具体如下：

2、谈到收藏(cang)初衷，他并不避讳(hui)金钱与价(jia)值。“如果我们总是围绕(rao)着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物(wu)的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两(liang)条(tiao)主线：“一是帝王路线，要(yao)么是敕造，要(yao)么是(shi)收藏；一是文(wen)人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”