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伊朗内政部长(zhang)莫梅尼(ni)28日在(zai)悼念仪式上说，美国和以色列(lie)的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承(cheng)诺的行为。

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回(hui)望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来、富起来(lai)、强起(qi)来，开辟从“落(luo)后时代(dai)”到“赶上时代”再(zai)到“引领时代”的壮阔(kuo)征程。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能(neng)力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥾。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元😠👿🍇🧅，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍒😠🧡，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👗🧄，7月资金面有望继续维持宽松。

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