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战略上🎒👠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👞🥿🥻。但战术层面💟😡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👞🥔🧅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👗，事后来看并不是盈利的牛市🥔👿👡💝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿💕👜👞👄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💟👡💗🌽。与此同时，更重要的是2014年二季度🥾🥒💞🍊，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、3🥒🥔💯😻、债券供需：专项债发行节奏开始提速🍒🥔💘💘。截至6月27日🥾，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算🍇🥑，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日🩱🍆，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%👜👄。国债发行进度较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元💘，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策💖，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业👚、稳企业🩰🧄💞、稳市场🥬🍈🩳🍅👚、稳预期🍒🥝🩰，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面😡。

2、操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报(bao)依然(ran)是很(hen)重要(yao)的逻辑链，上(shang)周涨(zhang)幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性(xing)相(xiang)对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月(yue)超额收(shou)益的主要来(lai)源之一(yi)。