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大宗交易近年来持续火热(re)，发生大(da)宗交易(yi)的股票在市场中的数量占比较高，大宗交(jiao)易由于其保护隐(yin)私的特性，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是(shi)，我们可以通过统(tong)计分(fen)析，探究其背(bei)后蕴含的信息(xi)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高(gao)频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后(hou)形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司(si)ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的(de)宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行(xing)。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展😻🍆💞、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥬🥭👗，有望推动港股基本面修复😠💋🧄💓🥭；全年南向资金净流入或突破万亿元规模😠，持续改善港股流动性👛👠💟🤬👚。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🩲，若基本面持续改善🩰👛，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👛💓🍆💯。

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回忆起空袭，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋(mai)住(zhu)，肋骨因此被压断，伤及(ji)肺部，听力也因爆炸受损。但他(ta)否(fou)认了有关自己左腿被截肢(zhi)的报道。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥝💖，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥒，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍉，ROE增速约为14%👗🧄🥝🎒。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👜🥑。因此，我们认为🍄👝🥿，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💘🌽👅，拉长时间来看👠💝💞👚，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、社零的超预期增长背后有(you)“隐(yin)忧(you)”。消费品以旧(jiu)换新政策持续显效，家用电器和音像器(qi)材(cai)类、文化(hua)办公用品类、家具类销售额连续多个(ge)月(yue)大幅增长，需求提(ti)前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销(xiao)量也将形成一(yi)定拖累。美国商务部宣布将自(zi)6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税(shui)，包括洗碗机(ji)、洗衣机和(he)冰箱等“钢铁(tie)衍生品”，对电(dian)器出口将形成(cheng)不利影响。因此家用电(dian)器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。