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国泰海通证券表示🍅🍋😻，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💌，推动增量入市🩰🍈🍌👗。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍉。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对(dui)高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但(dan)流(liu)动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土(tu)永磁、贵(gui)金属、工(gong)程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板块的(de)回调风险。

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据行政处罚决定书披露🍎🍆，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时🧡🧡👅，对星星科技2019年度👄💯👞、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🩱。

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展望后市，经历过6月末上涨后(hou)，7月中旬之前A股(gu)波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市(shi)场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政(zheng)治局会议预期偏(pian)低，存在政策最终落地好于预期、提振市(shi)场可能；另(ling)一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货(huo)币打开空间(jian)并提振全球风险偏好(hao)。

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1、有(you)券商人(ren)士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上(shang)遊(yóu)(you)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛(sheng)，帶動(dòng)MPO高密度(du)光纖(xian)連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作(zuo)爲(wèi)MPO高密度(du)光纖連(lian)接器的覈心構(gòu)造元素(su)，其需求也呈現(xiàn)快速(su)增長。

2、王青预计，下(xia)半(ban)年央行还会继续降准降息，其(qi)中降息幅度可能达(da)到30个基(ji)点，降准幅度有可能(neng)达(da)到50个基点，这将引导企业(ye)和居民贷款利率更大幅度(du)下调，降低实体经(jing)济融资成本，激发内生性融资需求。