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周五💖🍈👜🍎，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑👿，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🍊👢🥦，可能无法完成所有谈判。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯(xian)著的(de)正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上(shang)行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤(you)其昰(shi)量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)(guo)螎(rong)資(zi)螎券實(shí)現(xian)多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例(li)如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些(xie)資金的強化(hua)作(zuo)用下，整箇市場交易(yi)活躍(yuè)度明顯提陞。

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宽货币预计(ji)延续，但降息时点或偏晚。央行(xing)货币政策重心向稳增(zeng)长有所倾斜，下半年宽货币姿(zi)态预计延续，降(jiang)准降息或仍将进一步落地，不(bu)过短期央行货(huo)币政策操作或(huo)以数量型和结构性货币(bi)政策工具为主，降息时点(dian)或偏晚。下半(ban)年来看，财(cai)政或先发力(li)，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能(neng)再度重启(qi)。需注意的是，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市(shi)多头情绪持续较(jiao)强，这可能降低央行买债(zhai)概率。某种程度上说，债(zhai)市呈(cheng)现(xian)一定调整压力或是触发央行(xing)开启买债的(de)重要条件。

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1、更深远的是，资本市场对创(chuang)新的包容机制，例如，证监(jian)会将在创业板启用第三套标准，支持优质未(wei)盈利创新企业上市。6月27日，深交所官网显示，深圳大(da)普微电子股份有限公司(si)作为(wei)深市首个未盈利企业首(shou)发申(shen)请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五(wu)套上市标准(zhun)IPO上会企(qi)业——根据(ju)上交所(suo)安排，7月1日召开上(shang)市委审议会议，审(shen)核武汉禾元生物(wu)科技(ji)股份有限(xian)公司(si)IPO申请。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬🤍💟🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈🌽💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻💟，在科技、消费🍌👜💟🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🍈💗👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿👢👢。在流动性和增量资金方面🧅👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖💖🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚💌👘🍋😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑💌🥒，7月科技风格占优的可能性较大。