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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看💋👅💟，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥻。在主要宽基指数中🍓🍄，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计(ji)被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素(su)包括宏觀(guān)(guan)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚(ju)焦高質量(liang)髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配(pei)寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍏💟🥭。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞💯🍏。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👚😠💓🍋、光学光电子🍎👛🤬👛、消费电子、运营商🍌👞、软件等💛；2）中游制造领域🍈🍉🌽🍒，部分领域景气度有所回暖💗👿😈🍒😻，中报盈利或有改善💋🩳🥦，如汽车👄🥒😈、光伏🥭、自动化设备等👙😡；3）消费服务领域🥝🩲，如饮料乳品🤬、农副产品、家电🥑🍅💛😈🥑、家具🧡🧅🥦、饰品🥾🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻🍅🥭🤬、燃气👿🥔👡、电力、农化制品🥒😠🥥🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕💗💗🩳，叠加供给刚性或受限🍏，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉👘🍉🍍、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍅🥑😠💗🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👞🤍👝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤍、机械（自动化设备）🥭🤬👿🩱、医药生物（化学制药）😈🥦🎒、国防军工👙🍒、有色金属（工业金属😻、贵金属💯、小金属）🍑、计算机等。