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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面😠🍅，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复😠👘。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍏😈🍋👜🍊，处于历史中低位💋，科技💛、医药等成长板块仍具修复空间🍄💋👗😈。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价(jia)格(ge)上(shang)涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降(jiang)低了市场对其潜在执(zhi)政不(bu)确定性(xing)的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债(zhai)收益率回(hui)落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对(dui)的“反向(xiang)组(zu)合”。美债收益率(lv)下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性(xing)角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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从当前市场空间的(de)角度来看，满足市场(chang)空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括(kuo)AI硬件及(ji)应用，人形机器人，固态电池，信(xin)创半(ban)导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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2、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)(mo)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被(bei)動偏股基金(jin)髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型(xing)公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型(xing)基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億(yi)份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月(yue)新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。