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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👿😠🍅😠💘；算力需求持续高景气🍍，中高端芯片需求旺盛💛🍉👚🍒，存储器供不应求🧡🩳👄，价格大幅上涨🍏👿💟🧅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💞😻👙、5月集成电路产量及出口量攀升🍎👙👛💖，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍊👙🍏😠，预计智能手机出货量边际回暖🍌🍄🩱，消费电子盈利或边际改善👄👿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩰🍎💝👜，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💋👄🎒，二季度盈利或超预期👜。

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展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🍉。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性🥝💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在。上半年💗🍎💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑，这为指数后续突破上行🍓🥒💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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因子行业内表现，本周👚，基本面因子在各行业表现分化💝💟，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💌👿。市值风格上，本周综合😈🧅🤍🥒、通信行业大市值风格显著👙🤍。

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2、报告指出👅😡👘👅，黄金明年将表现亮眼🍌💋🍎💌👜，预计其出口收入将达 560 亿澳元😈，成为澳大利亚第三大出口商品💝🍍👘，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨🧡。