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上游低开工状态难以长期维持🍉🍉💌，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🤍🥕，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加💔，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近💋😻、钢材重回增产周期👢，硅铁去库进程有望加速👅🧄，估值存在修复空间🧅💝🩱😻；但旺季结束后钢材再次进入减产周期💗😻👙👠，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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唐晨(chen)：从风险溢(yi)价(jia)来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看(kan)，港股(gu)预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。

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7月增量资金或有望温和净流入🥕💘🩱，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑，7月资金面有望维持宽松🧡🥿🍒💟。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍏🤍。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍈💓👜。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👘；IPO发行规模小幅回落💘🥥，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💘🍈🥝🍓。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)(ju)的支撐(chēng)(cheng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)(jin)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改(gai)善，衕(tòng)(tong)時(shí)資本(ben)開(kāi)支呈現下降(jiang)趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投(tou)資者對(duì)權重指數(shu)及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自(zi)由現金流收益率(lv)咊(hé)(he)市場(chǎng)(chang)吸引力。在迴報率(lv)邏(luó)(luo)輯(jí)持續強化的(de)揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一(yi)步推動(dòng)(dong)場外資金加大對A股的增持力度。

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2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💛🥔👄🍉，同比转负至-1.1%（前值1.4%）😈🍇👝，受有效需求不足🩲🥬🥥👗、价格拖累等因素影响🥝🍄🥒👡，单5月同比转负至-9.1%🩰😻，前值3.0%🩱👝。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点😈。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。