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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费(fei)的(de)韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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巴菲特之所以是巴菲特，最重(zhong)要的就是他能(neng)坚持做正确的(de)事，也就(jiu)是原(yuan)则性错误的事不(bu)做。比(bi)如，他认为自己不懂的事就坚决不做，我从巴(ba)菲特那里学(xue)到的最重要的东西也就是(shi)这个。

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2014年12月，长城资产作为战略投资者，认购德阳银行新增股份💯🍍，成为德阳银行控股股东。2016年9月，德阳银行更名为长城华西银行🩰🥻🩳，成为AMC银行之一。

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他补(bu)充说，他清楚以方为何将自己列为目标，但目(mu)前无法(fa)公开(kai)。“他们知道为什么要攻击我，我也(ye)知道他们为什(shen)么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”

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1、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主(zhu)要(yao)思(si)路方麵(miàn)，相(xiang)較(jiào)于2025年第(di)一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增(zeng)加了“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力(li)度咊(he)節(jié)奏”的錶(biǎo)述(shu)。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显💔。由于去年下半年出口基数较高🧄🍈😡🍓🩰，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💯🍓，因此下半年出口压力较大🍒。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🩳💗。