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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组(zu)合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行情(qing)期间组合全(quan)部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置AI相(xiang)关(guan)的互联网(wang)与科技硬(ying)件龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后则转向(xiang)新消费与创新药(yao)板块。其余市场(chang)下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以(yi)及我们强(qiang)调“结(jie)构胜于指数(shu)”的建议。

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2、周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴(xing)消(xiao)费行业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶(shi)等细分领域是(shi)投资主线。2025年(nian)智能驾(jia)驶渗透率有望快速(su)提升，相关(guan)整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成(cheng)为(wei)中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。