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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬😡🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽👙🥔🍈，财政指数的发力和消费的韧性💝🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🍈，使得即将到来的中报业绩期🩳🩱🥑👝💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈😡，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🩰💖，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🧅💛💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋👞🩰。在流动性和增量资金方面🍑💌，目前利率仍处于较低水平💌💋💛，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄，类似现象在2020年也出现过🥻👄，我们称之为牛市阶段II💖🍈🤍😠🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗💓😡，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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机构分析认(ren)为，新(xin)股板块结构性轮动活跃特征较(jiao)为显著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位新股标的(de)持续活跃，资金(jin)交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业(ye)绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、而目前方興(xìng)(xing)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)也昰(shì)市(shi)場(chǎng)(chang)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力(li)量，目(mu)前市場上正(zheng)在(zai)縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括(kuo)：AI算(suan)力及應(yīng)用(yong)、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、低(di)空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海提速(su)等。

2、从个股来看，本周受到(dao)机构关(guan)注程度最(zui)高(gao)的前5大个股(gu)依次为汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中航(hang)成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。