91夜色

🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺(luo)旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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成份(fen)股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军工7天6板后再涨7.58%。下跌(die)方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🍍🥕🍑。从三地上市公司被调研次数来看👘👝，沪市上市公司累计被调研93次🥬💝😈，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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1、6月27日(ri)，年内高调领涨的银(yin)行掉头向下，意外领跌。截(jie)至收盘，A股42只银行股全线(xian)收绿(lv)，整体跌(die)幅中位数达(da)2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行(xing)跌超4%，中国银行(xing)、招商银行等15股跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行表现较好，分别微(wei)跌(die)0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价(jia)格收跌2.78%，止步7连(lian)阳。

2、5月🥿，计入**广义开支😈🍅🍉🍊💔、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍎👛👅💕，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥒🩲👅。整体来看💋👝，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍌。